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湘鄂情终止收购中昱环保 拟融资36亿"补血"

日期:2014-05-12来源:每日经济新闻

导读：今日，湘鄂情宣布定增募资36亿元用于拓展互联网业务，湘鄂情控股股东、实际控制人孟凯拟出资不低于9.6亿元认购不少于1.6亿股。同时宣布的还有终止收购中昱环保的消息。

　　原标题：湘鄂情终止收购中昱环保拟融资36亿“补血”

　　今日，湘鄂情宣布定增募资36亿元用于拓展互联网业务，湘鄂情控股股东、实际控制人孟凯拟出资不低于9.6亿元认购不少于1.6亿股。同时宣布的还有终止收购中昱环保的消息。

　　记者注意到，在去年湘鄂情股价“跌跌不休”时，正是收购中昱环保成为股价的转折点，随着后续公司宣布进军环保、影视、大数据领域，股价也水涨船高，至今涨幅已超过一倍。

　　实控人出资近10亿认购

　　增发预案显示，湘鄂情拟以每股6元的价格，非公开发行不超过6亿股，募资总额不超过36亿元，拟用于偿还银行(行情 专区)贷款、备付公司债券回售和补充流动资金。湘鄂情表示，资金安排主要是为公司拓展互联网业务，以尽快扭转公司经营不利的局面，同时避免如发生债券违约对社会公众产生不良影响，公司股票将于5月12日复牌。

　　值得注意的是，湘鄂情控股股东孟凯、孟勇、泰达宏利基金(行情 专区)、盛达国兴、中金君合、中金通合、波巴贸易、富德昊邦和魏耀辉共计9名特定对象为增发方。其中孟凯出资不低于9.6亿元认购不少于1.6亿股。

　　实控人的慷慨认购足可见其对公司的看好，而在一年半之前，孟凯还曾在高位大肆减持了湘鄂情的股份。

　　2013年1月15晶，孟凯宣布“因自身发展需要”，拟在未来半年内减持不超过占公司总股本25%的股份。宣布减持之日，孟凯和其一致行动人克州湘鄂情一共持有公司50.25%的股份，直至2013年12月24日的最后一笔减持完成后，二者持有湘鄂情股份的比例已降低为26.45%。

　　终止收购中昱环保

　　资料显示，2013年7月27日，湘鄂情宣布与蒋鑫就拟收购中昱环保51%股权签署了意见书，公司将先期支付5000万元收购意向金。中昱环保是一家综合性环保公司，业务涵盖涵盖废水、废气、固废等污染治理和资源化利用技术的开发应用等。2012年、2013年上半年中昱环保分别实现营业收入3754万元、8012万元，同期分别盈利88万元、1062万元。

　　但按照当时湘鄂情与蒋鑫达成的业绩承诺，中昱环保2014年至2016年将分别实现净利润0.77亿元、1.02亿元、1.33亿元。

　　当时的湘鄂情在三公消费遭限制的冲击之下，中报预亏1.6亿元至2.4亿元让人震惊，公司发行的5年期公司债也被鹏元资信下调评级，股价甚至跌破3元，创下上市后最低。但在收购中昱环保进军环保产业消息的刺激下，公司股价连续两日“一”字涨停。

　　为此，《每日经济新闻》记者通过实地调查发现，中昱环保是一家并不从事具体经营活动的公司，作为一家投资企业，其在宜兴当地无实体厂房，并且2009年至2011年的营收均为零。

　　同时，湘鄂情在公布收购中昱环保的消息之后，尽职调查和审计评估工作却一直迟迟未有进展，此次放弃收购的理由为“发现目标公司存在股权的历史沿革、财务核算和资质等多方面的问题，目标公司未能就前述问题提出有效和可行的解决方案，本次股权收购存在较大的法律、财务和经营等风险”。

　　融资风险已解

　　值得注意的是，湘鄂情在公告中表示，能否全额收回当时缴纳的5000万元意向金，以及交易对方是否需要赔偿公司相应的违约金 “存在一定的不确定性”。

　　在连续多季亏损之后，湘鄂情在今年一季度刚扭亏为盈，预计盈利3000万至4000万元，此次意向金若无法收回，将对公司业绩形成负面影响。

　　记者注意到，去年湘鄂情宣布收购中昱环保之前，孟凯曾将持有的4248万股湘鄂情股份(占个人持股86.46%)质押给中诚信托，但当日公司股价距年度几近腰斩，让孟凯的多笔融资面临被“平仓”的风险。

　　但以收购中昱环保为湘鄂情跨界经营的起点，后续公司不断宣布进军环保、影视、大数据领域的决定，公司的股价也水涨船高，截至停牌前，公司股价较宣布收购中昱环保之日，涨幅已达103.08%。